VPBank sắp huy động 4.000 tỷ đồng trái phiếu đợt 1 năm 2024

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank – HoSE: VPB) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 1 năm 2024.

Theo VPBank, ngân hàng dự kiến sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành, chào bán trái phiếu để cho vay khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu tạm thời nhàn rỗi trong trường hợp giải ngân theo tiến độ nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu sẽ được VPBank duy trì số dư trên tài khoản tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng mở tại sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo đó, VPBank dự kiến phát hành ra thị trường 4.000 trái phiếu, mỗi trái phiếu trị giá 1 tỷ đồng, tương ứng tổng giá trị phát hành 4.000 tỷ đồng.

Đây là trái phiếu không có đảm bảo, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không phải nợ thứ cấp của VPBank. Mã trái phiếu là VPBB2427001, kỳ hạn 3 năm. Thời điểm dự kiến phát hành là ngày 16/8/2024.

Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ, theo đó, quyền sở hữu đối với trái phiếu được ghi nhận trong sổ đăng ký; hoặc bút toán ghi sổ, dữ liệu điện tử hoặc một hình thức khác theo quy định của pháp luật liên quan.

Trái phiếu chỉ được giao dịch giữa các nhà đầu tư là tổ chức đồng thời là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc kế thừa theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin từ VPBank báo cáo về tình hình phát hành, chào bán đối với trái phiếu còn dư nợ tại thời điểm 30/6/2024, hiện ngân hàng có 15 lô trái phiếu. Trong đó, ngân hàng đã thanh toán 149 tỷ đồng tiền lãi và 3.550 tỷ đồng tiền gốc trái phiếu. Số dư nợ trái phiếu còn lại 8.130 tỷ đồng.

Theo VPBank, ngân hàng dự kiến sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành, chào bán trái phiếu này để cho vay khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp.

Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu tạm thời nhàn rỗi trong trường hợp giải ngân theo tiến độ nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu sẽ được VPBank duy trì số dư trên tài khoản tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng mở tại sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Đồng thời, HĐQT VPBank cũng thông qua Nghị quyết về phương án mua lại trái phiếu trước hạn.

Theo đó, các trường hợp được mua lại trái phiếu VPBank đợt 1 năm 2024 trước hạn là bất kỳ người sở hữu trái phiếu nào đều có quyền yêu cầu tổ chức phát hành mua lại trước hạn toàn bộ trái phiếu đang sở hữu.

Khi người sở hữu trái phiếu thực hiện quyền này, tổ chức phát hành có nghĩa vụ mua lại trước hạn toàn bộ trái phiếu.

Đồng thời, tổ chức phát hành có quyền yêu cầu trái chủ bán lại trước hạn toàn bộ trái phiếu đang sở hữu.

Trái phiếu được mua lại vào ngày thanh toán lãi của kỳ tính lãi thứ nhất hoặc ngày thanh toán lãi của kỳ tính lãi thứ 2 hoặc ngày làm việc ngay sau đó nếu các ngày thanh toán lãi nêu trên không phải ngày làm việc,

Ngoài ra, trong năm 2024 hoặc quý I/2025, VPBank cũng dự kiến phát hành trái phiếu quốc tế bền vững theo hình thức riêng lẻ cho một số nhà đầu tư.

Loại hình phát hành là trái phiếu không chuyển đổi, không có đảm bảo, không kèm theo chứng quyền. Đồng tiền phát hành là USD với khối lượng phát hành tối đa 400 triệu USD, thời hạn 5 năm.

Mục đích phát hành để cấp tín dụng cho các phương án, dự án, nhu cầu tài trợ đáp ứng tiêu chí xanh và xã hội đủ điều kiện theo khung trái phiếu bền vững của ngân hàng.