Như vậy, cái bắt tay giữa VPBank và SMBC – một trong những thương vụ bán cổ phần cho đối tác ngoại lớn nhất trong giới tài chính ngân hàng năm 2023 đã chính thức hoàn tất.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Chí Dũng – Chủ tịch HĐQT VPBank cho biết: “Kể từ tháng 3.2023, VPBank đã ký thỏa thuận phát hành riêng lẻ 15% cổ phần cho Ngân hàng SMBC – một thành viên của SMBC Group. Nhưng câu chuyện về mối lương duyên giữa VPBank và Ngân hàng SMBC đã bắt đầu từ trước đó từ hơn 2 năm trước, sau khi VPBank chuyển nhượng 49% cổ phần từ FE Credit cho Công ty Tài chính Tiêu dùng SMFG thuộc SMBC Group. Vào thời điểm đó hai bên đều đồng ý với nhau rằng có thể đưa mối quan hệ trở nên gắn kết và thân thiết với nhau hơn nữa”.
VPBank đạt được thỏa thuận phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược SMBC vào cuối tháng 3 vừa qua. Theo đó, ngân hàng chào bán hơn 1,19 tỉ cổ phiếu cho SMBC – ngân hàng trực thuộc tập đoàn tài chính Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG), Nhật Bản. Tổng giá trị của đợt phát hành đạt hơn 35,9 nghìn tỉ đồng (tương đương gần 1,5 tỉ USD). Toàn bộ số cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 5 năm tới.
10% giá trị đợt chào bán đã được SMBC đặt cọc ngay trước thềm Đại hội cổ đông thường niên của ngân hàng tổ chức hồi tháng 4.2023. Khoảng 90% giá trị còn lại của giao dịch sẽ được ghi nhận vào vốn chủ sở hữu của ngân hàng ngay sau khi giao dịch hoàn tất.
Thỏa thuận chào bán cho SMBC nằm trong kế hoạch tăng vốn được VPBank triển khai từ năm 2022 nhằm củng cố năng lực tài chính dài hạn.
Tổng vốn chủ sở hữu của VPBank sẽ được nâng từ 103,5 nghìn tỉ đồng lên xấp xỉ 140 nghìn tỉ đồng. Tỉ lệ an toàn vốn (CAR) của ngân hàng, theo tính toán của tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s, sẽ tăng lên gần 19%.
