Victory Capital chi 130 tỷ đồng để M&A hai công ty

HĐQT Công ty cổ phần Victory Capital (HoSE: PTL) vừa thông qua Nghị quyết chủ trương mua cổ phần tại Công ty cổ phần VictoryCons với số cổ phần nhận chuyển nhượng là 8,6 triệu cổ phần, chiếm tỷ lệ 72% vốn điều lệ của VictoryCons.

Đơn giá nhận chuyển nhượng là 12.522 đồng/cổ phần, tương đương với việc Victory Capital sẽ phải chi hơn 108 tỷ đồng để mua lượng cổ phần trên.

Cùng ngày, Victory Capital cũng thông qua chủ trương giao cho công ty con là Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Tân Long Phát mua gần 2,3 triệu cổ phần, chiếm 65% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần DBFS.

Đơn giá nhận chuyển nhượng là 10.000 đồng/cổ phần, tương đương với tổng giá trị nhận chuyển nhượng gần 23 tỷ đồng.

Victory Capital cho biết việc tranh chấp về hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành tòa Victory Tower với Công ty Sao Kim đã khiến công ty sụt giảm nguồn thu trong năm 2023. Ảnh: Trọng Tín

Việc mua cổ phần của hai doanh nghiệp trên nằm trong định hướng phát triển Công ty theo mô hình đầu tư tài chính trong những năm tới để tạo ra hệ sinh thái có ngành nghề phù hợp.

Được biết, tại ĐHĐCĐ thường niên diễn ra vào cuối 4 vừa qua, cổ đông đã thông qua tờ trình M&A các doanh nghiệp có ngành nghề phù hợp với mô hình và định hướng phát triển kinh doanh của Công ty, ủy quyền HĐQT thực hiện.

Để có nguồn tài chính thực hiện chiến lược này, cổ đông đã thông qua phương án cho Victory Capital vay 1.000 tỷ đồng từ Công ty cổ phần Grand House với giá trị 300 tỷ đồng, và vay từ cá nhân Lê Thế Tình với giá trị 700 tỷ đồng.

Trong phương án sử dụng vốn, Victory Capital sẽ sử dụng 574 tỷ đồng góp vốn vào công ty con là Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Tiến Phát Đạt; 289 tỷ đồng góp vốn vào công ty con là Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Phúc Khang Gia và 12 tỷ đồng góp vốn vào Công ty Tân Long Phát để thực hiện đầu tư dự án và phát triển quỹ đất, M&A doanh nghiệp, đầu tư mua bán dự án.

Số tiền 125 tỷ đồng còn lại sẽ được Victory Capital bổ sung vốn lưu động, thực hiện đầu tư dự án và phát triển quỹ đất, M&A doanh nghiệp, đầu tư mua bán dự án.

Ngoài ra, đại hội cũng thông qua phương án phát hành 100 triệu cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ 1.000 tỷ đồng, tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng.

Phương án xác định và tỷ lệ hoán đổi dựa trên giá đóng cửa trung bình 60 phiên. Giá trị sổ sách của công ty này tính đến cuối năm 2023 là 4.777 đồng/cổ phiếu. Victory Capital cho biết tỷ lệ hoán đổi nợ được xác định 10.000 đồng/cổ phiếu hoán đổi 1 cổ phần phổ thông.

Sẽ tiếp quản công tác quản lý vận hành tòa nhà Victory Tower

Năm 2024, Victory Capital đặt mục tiêu doanh thu và thu nhập khác dự kiến hơn 159 tỷ đồng, gấp gần 6 lần thực hiện năm 2023; lãi trước thuế 42 tỷ đồng, gấp 17,7 lần.

Ngay trong quý I/2024, công ty ghi nhận doanh thu đạt 29,5 tỷ đồng, tăng gấp 4,2 lần cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận sau thuế đạt 3,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ còn lỗ gần 220 triệu đồng.

Năm nay, công ty cho biết sẽ thực hiện tiếp quản công tác quản lý vận hành tòa nhà Victory Tower (Quận 7, TP.HCM). Thực hiện cải tạo, sửa chữa, bảo trì hệ thống kỹ thuật của tòa nhà, đảm bảo tòa nhà được vận hành an toàn, ổn định.

Được biết, hoạt động cho thuê khai thác văn phòng tại đây là nguồn thu chính của công ty trong năm 2022.

Tuy nhiên, Victory Tower cho biết dù đã hết thời hạn hợp đồng quản lý vận hành tòa nhà từ ngày 20/2/2023, nhưng Công ty Sao Kim (đơn vị được Công ty VCG thuê từ năm 2017) chưa bàn giao lại cho PTL và vẫn tiếp tục thực hiện công tác quản lý vận hành mà không được sự đồng ý của Công ty. 

Hai bên hiện đang trong giai đoạn tranh chấp về hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà này. Đó cũng là lý do mà doanh thu năm 2023 của công ty biến động đáng kể so với năm 2022.

Cùng với việc tiếp quản vận hành tòa nhà Victory Tower, công ty cũng lên kế hoạch tìm kiếm khách hàng, lên phương án khai thác kinh doanh đối với các mặt bằng trống tại tòa nhà Victory Tower, mặt bằng khu thương mại tầng 2 – 3 chung cư Mỹ Phú, diện tích các tầng hầm thuộc sở hữu riêng của Công ty tại chung cư Mỹ Phú…