Techcombank muốn phát hành 19,8 triệu cổ phiếu ESOP

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank – HoSE: TCB) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Theo đó, ngân hàng dự kiến lấy ý kiến cổ đông về việc phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 thông qua phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Đồng thời sửa đổi bổ sung quy chế của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát và Quy chế Quản trị nội bộ. Thời gian lấy ý kiến chậm nhất là 16 giờ ngày 6/8.

Về phương án tăng vốn điều lệ, số lượng cổ phiếu ESOP mà ngân hàng dự kiến chào bán 19,8 triệu cổ phiếu, tương ứng tỉ lệ phát hành 0,2815% vốn điều lệ. 

Giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 198 tỷ đồng. Trước khi phát hành, vốn điều lệ của ngân hàng này đang là 70.450 tỷ đồng. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến sẽ tăng lên gần 70.649 tỷ đồng.

Thời gian dự kiến phát hành là trong quý III hoặc quý IV/2024, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình. Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Đợt phát hành ESOP gần nhất của Techcombank là hồi cuối năm 2023. Ngân hàng đã phát hành 5,27 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên 35.225 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên ngày 29/7, cổ phiếu TCB dừng chân ở mức 22.750 đồng/cổ phiếu. Như vậy, giá phát hành ESOP đang rẻ bằng nửa thị giá.

Tại diễn biến gần đây, Techcombank đã hoàn thành phát 3,52 tỷ cổ phiếu phổ thông với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ phát hành 100%.

Tỉ lệ thực hiện quyền 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền nhận cổ phiếu, 1 quyền nhận cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới).

Sau đợt phát hành, tổng số cổ phiếu đang lưu hành của ngân hàng tăng từ 3,5 tỷ cổ phiếu lên 7,05 tỷ cổ phiếu. Tương ứng vốn điều lệ tăng thêm 35.225 tỷ đồng lên gần 70.500 tỷ đồng.