Một công ty chứng khoán vốn HongKong chuẩn bị tăng vốn gấp đôi, lên gần 1.400 tỷ

CTCP Chứng khoán Guotai Junan Việt Nam (IVS) vừa được cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng. 

Theo đó, Chứng khoán Guotai Junan Việt Nam được phép chào bán cho cổ đông hiện hữu với tổng số lượng cổ phiếu chào bán là 69,35 triệu cổ phiếu. Tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá là 693,5 tỷ đồng. 

Thời gian phân phối diễn ra trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực. 

Hiện Chứng khoán Guotai Junan có vốn điều lệ 693,5 tỷ đồng. Như vậy, công ty chứng khoán này sắp tăng vốn điều lệ lên gấp đôi mức hiện tại. Sau khi chào bán thành công, vốn điều lệ của công ty sẽ chạm mức 1.387 tỷ đồng. 

Đây là đợt phát hành tăng vốn thứ 2 của công ty chứng khoán này sau đợt tăng vốn gần nhất từ 340 tỷ đồng lên 693,5 tỷ đồng năm 2019. 

Trước đó, ban lãnh đạo công ty cũng đã có kế hoạch triển khai phương án tăng vốn bằng việc phát hành thêm cổ phiếu trong năm 2024. Theo đó, nguồn vốn thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng vào một số hoạt động như Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ, mở rộng phát triển sản phẩm phái sinh và Bổ sung nguồn vốn hỗ trợ hoạt động Ngân hàng đầu tư. 

Nghị quyết triển khai chào bán thêm cổ phiếu mà Guotai Junan Việt Nam công bố hồi tháng 4/2024 còn cho biết, mức giá chào bán dự kiến sẽ là 11.100 đồng/cổ phiếu. So với hồi ra nghị quyết, mức giá này thấp hơn thị giá IVS trên thị trường. Tuy nhiên hiện nay, giá IVS nằm trong xu hướng giảm với thị giá nằm dưới mệnh giá. Chốt phiên ngày 11/12, IVS đóng cửa ở mốc 9.100 đồng/cổ phiếu. 

Hiện phần lớn doanh thu hoạt động kinh doanh của Guotai Junan Việt Nam vẫn đến từ lãi từ các khoản cho vay và phải thu. Trong 9 tháng 2024, lãi từ cho vay và phải thu mang về hơn 26 tỷ đồng cho Guotai Junan Việt Nam, tương đương 46% doanh thu hoạt động, phần lớn còn lại đến từ 2 mảng lãi từ HTM và môi giới chứng khoán. 

Cả 3 quý đầu năm, lợi nhuận của Guotai Junan Việt Nam đều loanh quanh ngưỡng 4-6 tỷ đồng/quý, lũy kế 9 tháng 2024, lợi nhuận sau thuế đạt 15,6 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Tính đến cuối tháng 9/2024, dư nợ cho vay hoạt động margin của Guotai Junan Việt Nam chiếm 380,4 tỷ đồng, tăng 15% so với hồi đầu năm và chiếm gần 45% tổng tài sản của doanh nghiệp. 

Hiện Guotai Junan Việt Nam do công ty mẹ là Guotai Junan Securities (HongKong) Limited sở hữu 50,97% cổ phần, đồng thời Công ty TNHH Dazhong International cũng nắm giữ hơn 12,02% công ty. Giữa năm 2024, Dazhong từng đăng ký bán bớt 3 triệu cổ phiếu IVS tuy nhiên giao dịch không thành do giá thị trường không đáp ứng kỳ vọng thu hồi vốn đầu tư.