Agribank chào bán 10.000 tỷ đồng trái phiếu cho hơn 5.000 nhà đầu tư

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa công bố báo cáo về kết quả phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2024.

Theo đó, ngân hàng này đã chào bán thành công ra công chúng 100.000 trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương đương tổng giá trị phát hành 10.000 tỷ đồng cho tổng số 5.079 nhà đầu tư.

Trong đó, có 5.023 nhà đầu tư cá nhân và 56 nhà đầu tư tổ chức. Về phía nhà đầu tư cá nhân, có 5.016 nhà đầu tư trong nước đăng ký mua hơn 10,7 triệu cổ phiếu, 7 nhà đầu tư nước ngoài đăng ký mua 20.300 trái phiếu.

Về phía nhà đầu tư tổ chức, có 46 nhà đầu tư trong nước mua gần 66,8 triệu trái phiếu Agribank và 10 nhà đầu tư nước ngoài mua 22,5 triệu trái phiếu.

Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, nhà đầu tư sẽ nhận Giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu tại địa điểm đã đăng ký và thanh toán tiền mua trái phiếu.

Trừ đi các khoản chi phí như phí tư vấn phát hành trái phiếu, phí dịch vụ đăng ký, lưu ký trái phiếu dự kiến.. tổng thu ròng từ đợt chào bán là 9.996 tỷ đồng.

Thông tin từ Agribank, mã trái phiếu AGRIBANK243401 phát hành có kỳ hạn 10 năm. Lãi suất phát hành là lãi suất thả nổi, bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2%/năm.

Nếu Agribank không mua lại vào ngày thực hiện quyền mua lại, biên độ sẽ tăng lên 3%/năm áp dụng trong 5 năm cuối.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của Agribank theo các quy định hiện hành của pháp luật.

Mục đích phát hành nhằm tăng cường vốn tự có và tăng trưởng nguồn vốn dài hạn, đáp ứng yêu cầu cho vay để phát triển nền kinh tế.

Trái phiếu Agribank có thể lưu ký để thực hiện giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cầm cố trên tài khoản chứng khoán của khách hàng. Trái phiếu cũng được sử dụng làm tài sản đảm bảo để vay ngân hàng với lãi suất ưu đãi.