Novaland mua lại trái phiếu trước hạn hơn 6.600 tỷ đồng

Ngày 4/2/2025, Novaland thông báo tiếp tục hoàn tất mua lại trước hạn 15 gói trái phiếu phát hành từ năm 2020 (các trái phiếu NVL2020) với tổng giá trị là 5.110 tỷ đồng. 

Trước đó, ngày 6/1/2025, Novaland đã hoàn tất mua lại trước hạn 5 gói trái phiếu NVL2020 với tổng giá trị là 1.550 tỷ đồng.

Novaland cho biết đang sắp xếp nguồn tài chính để hoàn tất việc mua lại 1 gói trái phiếu còn lại trong thời gian sớm nhất.

Được biết, đây là 21 gói trái phiếu phát hành từ năm 2020, có thời hạn 60 tháng (đã được phê duyệt gia hạn kỳ hạn trái phiếu), trong đó một phần các trái phiếu này cũng đang trong tình trạng quá hạn thanh toán lãi và toàn bộ gốc lãi sẽ đến hạn thanh toán trong giai đoạn tháng 6 – 8/2025. 

Ngày 27/12/2024, HĐQT Novaland phê duyệt phương án mua lại trái phiếu trước hạn đối với toàn bộ 21 gói trái phiếu này, với tổng khối lượng trái phiếu dự kiến mua lại tối đa tính theo mệnh giá là 7.000 tỷ đồng.

Trong nỗ lực tái cơ cấu để giảm áp lực nợ và lãi vay, Novaland đã trao đổi và đạt được sự đồng thuận của trái chủ các trái phiếu NVL2020 để thực hiện bán tài sản đảm bảo thông qua phương thức phù hợp nhằm thanh toán gốc lãi trái phiếu. 

Trên cơ sở đó, Tập đoàn đã tìm được đối tác để chuyển nhượng tài sản và thanh toán nợ cho các Trái chủ, theo kế hoạch thực hiện từ tháng 1/2025.

Sau hơn 24 tháng triển khai tái cấu trúc toàn diện, về cơ bản Novaland đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Từng bước, Novaland đang dần hồi phục và có những chuyển biến ngày càng rõ nét hơn trong hoạt động kinh doanh. 

Tình hình tài chính của Novaland hiện ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, cơ bản đã hoàn thành tái cấu trúc phần lớn các khoản nợ vay và nợ trái phiếu. 

Tính đến 31/12/2024, tổng dư nợ phải trả cho các bên cho vay của Novaland đã giảm hoặc đã có phương án xử lý với giá trị gần 29.700 tỷ đồng so với 31/12/2022. Nhiều gói vay của các đối tác ngân hàng, khoản vay nước ngoài cũng đã hoàn thành tái cấu trúc, việc này giúp Novaland giảm áp lực về tài chính trong ngắn hạn.

Báo cáo tài chính của Novaland từng ghi nhận ý kiến của đơn vị kiểm toán độc lập nêu ý kiến về giả định hoạt động liên tục của Tập đoàn cho thấy những khó khăn mà đơn vị này phải đối mặt. 

Theo đó, việc xoay chuyển linh hoạt để tạo đủ dòng tiền tài trợ cho hoạt động tập đoàn càng trở nên quan trọng. Novaland cho biết, công ty đã quyết liệt tái cấu trúc các khoản nợ gốc và lãi khi đến hạn, cho đến nỗ lực đàm phán để nhận được nguồn tín dụng bổ sung từ các ngân hàng lớn như MB, VPBank, TPBank, MSB… với tổng hạn mức tài trợ là 18.200 tỷ đồng và đang giải ngân theo tiến độ, đảm bảo dòng vốn triển khai các dự án trọng điểm. 

Các giải pháp chính của Novaland là xử lý tài sản đảm bảo để trả nợ, thanh toán nợ bằng tài sản theo quy định, đồng thời gia hạn kỳ hạn trả gốc, lãi của các khoản vay…

Cụ thể, vào tháng 09/2023, Tập đoàn đã hoàn thành việc hoán đổi nợ thành cổ phần tại một phân khu thuộc dự án Aqua City; tháng 07/2024 đạt thỏa thuận tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế 300 triệu USD niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Singapore; dư nợ trái phiếu phát hành riêng lẻ giảm 16%; trao đổi và đạt được sự đồng thuận của trái chủ 21 lô trái phiếu phát hành từ năm 2020, trên cơ sở đó Novaland đã tìm được đối tác để chuyển nhượng tài sản và thanh toán nợ cho các trái chủ theo kế hoạch từ tháng 01/2025, với tổng giá trị 7.000 tỷ đồng; gia hạn hơn 4.000 tỷ đồng trái phiếu bán lẻ và trái phiếu phát hành ra công chúng.

Đồng thời, từ năm 2023 đến nay, nhiều nhà cung cấp, nhà thầu, các bên cho vay và trái chủ của Novaland đã lựa chọn hoán đổi với các sản phẩm bất động sản, như là một trong các giải pháp cho việc tái cơ cấu.

Với các dự án trọng điểm, Novaland cũng đạt được những thành quả đáng ghi nhận về pháp lý và tiến độ dự án.

Mới đây, ngày 23/1/2025, UBND tỉnh Đồng Nai đã chính thức phê duyệt chi phí điều chỉnh cục bộ quy hoạch 1/5.000 phân khu C4. Đây là bước tiến tích cực để tiến tới hoàn tất điều chỉnh quy hoạch 1/5.000 phân khu C4 dự kiến trong quý I/2025, từ đó dự kiến vào tháng 7/2025, Aqua City sẽ hoàn thành quy hoạch chi tiết 1/500 và giấy phép bán hàng cho các phân khu phù hợp quy hoạch mới.

Tháng 11/2024, NovaWorld Phan Thiet đã được “gỡ nút thắt” khi UBND tỉnh Bình Thuận ban hành quyết định điều chỉnh quyết định cho thuê đất dự án, làm cơ sở giải quyết nghĩa vụ tài chính đất đai tại dự án này. Dự kiến, NovaWorld Phan Thiet sẽ hoàn thiện các quyết định đóng tiền sử dụng đất từ tháng 4/2025.

Đồng thời, hoạt động bàn giao nhà cho khách hàng và trao sổ hồng cho cư dân liên tục được đẩy mạnh, giúp tăng dòng tiền từ bàn giao dự án. 

Năm 2024, Novaland đã bàn giao 1.422 sản phẩm từ 7 dự án, gồm: Aqua City (chiếm hơn 1/4 tổng sản phẩm bàn giao), NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Sunrise Riverside, Lakeview City, Palm City, Saigon Royal. Tổng số sản phẩm bàn giao của Novaland trong năm 2024 đã tăng hơn 153% so với năm 2023 và đạt gần tương đương số sản phẩm bàn giao năm 2022, thời điểm trước tái cấu trúc. 

Việc trao sổ hồng cho cư dân cũng được tăng tốc với gần 400 sổ từ dự án Sunrise Riverside và Victoria Village (khu thấp tầng) trong năm 2024. Kế hoạch năm 2025, Novaland sẽ trao sổ hồng cho hơn 7.000 sản phẩm tại các dự án bất động sản đô thị trung tâm tại TP.HCM.